Анализ конкурентов рекламных услуг в Екатеринбурге

Для повышения конкурентоспособности и верного представления о конъюнктуре рынка необходим анализ конкурентной среды. Это является необходимым элементом работы для движения компании по ступеням маркетинговой стратегии.

Кто наш конкурент, как он презентует себя в интернет-пространстве, а какие шаги необходимо совершить, исходя из этих представлений – важные вопросы, ответы на которые требуют периодического мониторинга конкурентной среды.

Далеко немногие предприниматели понимают, зачем нужно проводить анализ рынка, когда в бизнесе и так заморочек предостаточно.

Как любил говорить Беар Грилс, прыгая голышом под лед: "Нет ничего лучше, чем показать на собственном примере!" Так что в этой статье мы расскажем, как проводили конкуретный анализ рынка рекламных интернет-услуг в г. Екатеринбурге в 2018 г.

Статья создавалась не с целью демонстрации результатов прошлогоднего исследования (уверяем, на сегодняшний день положение многих компаний уже изменилось), сколько с целью ознакомления читателя с механизмом анализа любого рынка. Итак, поехали!

1. Общее понимание рынка.

На сегодняшний день рынок рекламных услуг в г. Екатеринбурге находится в состоянии пресыщения, наблюдается высокий уровень конкуренции и предложения с широким спектром рекламных услуг. Для получения валидных данных об игроках на этом рынке была получена база данных с адресами сайтов и страниц в социальных сетях, а также типами предоставляемых услуг.

Исходя из этого, были дифференцированы и проанализированы сайты конкурентов в интересующей нас среде – интернет-маркетинге – с применением многоступенчатой выборки. Это услуги разработки, продвижения сайтов, брендинга, интернет-рекламы.

Выборочная совокупность данных составила 782 организации. В эту совокупность вошли компании широкой сферы рекламных услуг, поэтому из нее были исключены компании с предложениями услуг полиграфии, копирования, IT-аутсорсинга, а также дубликаты (офисы одной сети). В итоге было получено количество наших конкурентов – 546 организаций. Сюда входят прямые и косвенные (компании, не занимающиеся разработкой / поддержкой / продвижением web-сайтов) конкуренты (см. рис.1).

Рис.1. Доли конкурентов на рынке рекламных интернет-услуг

Из числа прямых конкурентов был выделен кластер отличающихся от других оригинальным дизайном сайта или портфолио, т.е. имеющих и презентующих свое уникальное торговое предложение. Размер выборки – 50 организаций (см. рис. 2).

Рис. 2. Многоступенчатая выборочная совокупность

Доля прямых конкурентов на рынке рекламных интернет-услуг – 55 % от общего числа конкурентов численностью в 300 организаций. Косвенных конкурентов – 45 %, или 246 компаний. Большинство косвенных конкурентов занимаются наружной рекламой.

2. Анализ сайтов 50 организаций.

Сайты, попавшие в выборку (см. табл. 1), были проанализированы с помощью сервиса веб-аналитики по следующим критериям:

- количество общего входящего трафика;

- SEO трафик;

- трафик контекста;

- стоимость услуг;

- широта спектра услуг;

- уникальность дизайна сайта;

- состояние страниц во «Вконтакте» и «Instagram».

По признаку общего входящего трафика лидируют две компании - диджитал-агентство "Конкурент N 1" и веб-студия "Конкурент N 2". Их трафик на ноябрь 2018 г. составляет около 55 000 посещений. С трафиком свыше 5000 посещений отмечены две компании - это "Конкурент N 3" (8000) и диджитал-агентство "Конкурент N 4" (6000) (см. рис. 3). Большинство компаний находится в нижнем сегменте – до 1000 посещений (см. рис. 5).

Рис. 3. Лидеры по общему трафику, кол-во посещений сайта

Рис. 4. Средний сегмент сайтов по общему трафику, кол-во посещений сайта

Рис. 5. Нижний сегмент сайтов по общему трафику, кол-во посещений сайтов

Таким образом, из выборочной совокупности в лидерах – 8 %, в среднем – 22 %, в нижнем – 70 % компаний.

Далее были отобраны компании, чей общий трафик превышал 500 посещений, они были ранжированы по показателям доли входящего трафика из поиска и контекстной рекламы (см. рис. 6 и рис. 7). Здесь на доминирующих позициях закономерно оказываются те же 4 компании.

         Представление о ценах на услуги каждой компании было получено на основании цен на услуги разработки лендинг-пейджа и интернет-магазина. Стоимость такой услуги уникальна и является результатом договоренности между заказчиком с его особенностями технического задания и компетенцией компании.

Поэтому цены рассматриваются либо по минимальным позициям, либо в интервале. Самые дорогие предложения от диджитал-агентства "Конкурент N 1": разработка лендинг-пейджа от 150 000 до 300 000 руб, интернет-магазина - 2-4 млн руб. Компания "Конкурент N 3"оценивает разработку лендинг-пейджа от 150 000 руб, разработку сайта – от 500 000 руб. Агентство интернет-маркетинга "Конкурент N 5"предлагает разработку интернет-магазина от 350 000 руб.

         Большинство компаний из выборки имеют широкий спектр услуг, и лишь немногие - узкую специализацию, например, в создании лендинг-пейджа или SEO-продвижения.

Рис. 6. Доля входящего трафика из поиска, кол-во посещений

Рис. 7. Доля входящего трафика из контекстной рекламы, кол-во посещений

         Что касается активности в социальных сетях, то лишь 18 компаний имеют группы во «Вконтакте» и «Instagram». Однако почти все не проявляют в них никакой активности, большинство записей в таких группах датируются прошлым годом.  Исключения - агентство интернет-маркетинга Результатив с численностью подписчиков во «Вконтакте» 8700 человек и в «Instagram» 3000 человек; диджитал-агентство "Конкурент N 4" с численностью подписчиков во «Вконтакте» 5300 человек и в «Instagram» 800 человек; и рекламное агентство "Конкурент N 6" численностью подписчиков во «Вконтакте» 350 человек и в «Instagram» 1100 человек (см. табл. 2).

Таким образом, анализ конкурентов дает информацию для построения стратегии ведения бизнеса и увеличения прибыли, а так же основу для таких маркетинговых инструментов, как:

- смысловая отстройка от конкурентов

- уникальное торговое предложение

- ценовая политика

- точки касания с клиентами

и многое другое..

Маркетинговый анализ конкурентов - это первое, с чего должен начинать предприниматель перед началом ведения бизнеса!

Мы знаем о своих конкурентах - все! А вы?